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2018年10月24日

01PCB產業鏈上游市場構成

從印制電路板的成本構成看,除人工制造費用外,覆銅板占比約30%,銅箔、磷銅球等專用材料占比為15%,油墨占比為3%,其他化學材料占比為12%。

從成本角度追溯,印制電路板的上游行業包括覆銅板行業、專用材料(銅箔、磷銅球)、PCB專用油墨、PCB專用設備和專用化學品等行業。



02國內覆銅板生產廠商TOP5

目前,國內覆銅板(CCL)企業研發投入加大,自主創新能力增強,發明實用專利猛增,高頻高速、高Tg、超薄、金屬基等品種不斷涌現。中國不僅是CCL大國,高端優質特種覆銅板必定能取代進口,成為CCL強國,行業集中度不斷提高。


國內主營覆銅板(CCL)的代表公司有建滔化工、生益科技、金安國紀、山東金寶電子、南亞新材料科技和華正新材。其中,排名第一的建滔化工集團是全球最大的覆銅面板生產商,其覆銅板產品占營收比重的34%;排名第二的廣東生益科技股份有限公司是一家中外合資股份制上市企業,其覆銅板產品占營收比重為83.19%;排名第三的金安國紀科技股份有限公司是一家中港合資上市企業,覆銅板是其主營產品,比重達97.15%。



注:建滔集團營業收入單位為億港幣,其余四個均為億元


03國內PCB專用設備生產廠商TOP5

國產高端設備/儀器,尤其是智能化、數字化PCB設備、儀器,其水平和質量都在大踏步進步和飛速發展。國產高端設備不斷替代進口,被國內外著名的PCB企業認可并訂購使用,如激光鉆孔機、激光切割機、數控鉆床、自動激光成像系統(LDI)、垂直連續電鍍自動線(VCP)、全自動智能通斷檢測等。國內主營PCB專用設備/儀器的代表公司有大族數控、正業科技、宇宙集團、麥遜電子和大量數控科技。


國內PCB專用設備排名第一的是大族數控,是由深圳市大族激光科技股份有限公司組建的全資子公司,開發和生產HANS系列PCB激光設備、PCB數控鉆銑機等印刷電路板行業的專用設備,適用于印刷電路板的精密鉆孔和異形槽、孔、邊 框的銑削加工。2017年營收高達17.53億元,同比增加22.50%;正業科技排名第二,2017年營收為12.65億元,同比增長高達110.83%。整體來說,PCB專用設備/儀器代表公司營收情況較好,市場進入壁壘較高,競爭相對較小。




PCB專用材料生產廠商TOP5

04銅箔和磷銅球等是PCB目前制造工藝中應用較多的材料,雖然不及覆銅板和PCB專用設備市場規模大,但也是不可或缺的,市場需求較大。


鷹潭江南銅業有限公司作為國內最大規模的電鍍銅材生產基地,專業生產高品質微晶磷銅球、PCB陽極磷銅球、磷銅角、微晶磷銅板、純銅球、純銅角、氧化銅粉及仿金板等系列產品。2017年營收達28.91億元,同比增長79.90%;TOP5廠商中,除承安銅業外,其余營收均有所增加。




05PCB專用化學品生產廠商TOP5

PCB專用化學品是指包括高性能電子化學品、PCB光刻膠專用化學品、藥水等。


國內PCB專用化學品龍頭生產企業為廣東光華科技股份有限公司,以“高性能電子化學品”、“高品質化學試劑”和“新能源材料”為主導深耕于PCB領域;2017年營收為12.99億元,占比高達30.95%,其中PCB化學品占營收比重超過50%,為58.97%。


排名第二的為強力新材,常州強力電子新材料股份有限公司產品包括印制電路板(PCB)光刻膠專用化學品(光引發劑和樹脂)、液晶顯示器(LCD)光刻膠光引發劑、半導體光刻膠光引發劑及其他用途光引發劑四大類。




06PCB專用油墨生產廠商TOP5

PCB油墨是生產PCB的關鍵原材料之一,其需求狀況直接受到PCB行業規模及其發展狀況的影響。專用油墨行業屬于技術密集型行業,較強的自主創新能力是企業在行業內保持核心競爭力的重要保證。國內主營PCB油墨的代表上市企業有廣信材料、容大感光,另外還有田菱化工、炎墨科技和阪橋電子材料3家公司。整體來看,市場集中度較小,國內代表企業規模平均水平有待提高。


廣信材料作為PCB油墨行業的龍頭企業,牽頭制訂了《印制電路用標記油墨》和《印制電路用阻焊劑》兩項行業重要標準。公司的主打產品阻焊油墨(solder mask)KSM-S6188系列、KSM-180系列產品都已獲得美國UL安全認證。2017年實現營收4.49億元,同比增長65.68%。


來源:前瞻網


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